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房地信貸大氣治污投資將逾萬億元 行業冰火兩重天
備受矚目的《大氣污染防治行動計劃》12日由國務院全文發佈。不少業內人士在接受中國證券報記者采訪時表示，《行動計劃》中的相關措施在力度方面明顯低於預期，後期關鍵看地方版和行業版的實施方案能否將國版《行動計劃》落到實處。在各地方案的實施過程中，鋼鐵、水泥等產能過剩行業將承受被淘汰的壓力，天然氣和環境監測等有助於改善空氣質量的行業，有望迎來“黃金五年”。後期的政策看點，是即將公佈的《清潔水行動計劃》和《農村生態環境保護行動計劃》。前者將推出控制單元內的排放補償制度，類似於“增減掛鉤”的水污染治理制度，將使專門從事工業廢水治理的企業和設備提供商獲得長期紅利；而農村環境保護重點領域將包括：農村飲用水水源地保護、農村生活污水和垃圾處理、畜禽養殖污染防治、歷史遺留農村工礦污染治理、農村面源污染防治和農村生態示范建設等方面。措施力度未超預期早在5月13日，本報記者就最先報道《治污將出重拳 三項污染防治行動計劃即將上報》。此間幾度傳出《行動計劃》即將出臺的信息，相關內容也經過詳細披露，利好已被充分兌現。英大證券研究員黃坤認為，從《行動計劃》內容來看，無論是治理目標還是治理措施，都沒有太大的超預期內容。因此，從盤面上看，今日出臺的《行動計劃》並沒有對相關標的股價產生影響。《行動計劃》出臺後，大氣污染治理相關標的投資邏輯將由“污染事件-政策預期-政策兌現”轉向“訂單-業績”上來。不少業內人士也認為，此次出臺的行動計劃，相關措施的力度並沒有之前預想那般嚴厲，整體措施都在之前預期內，有關條款也在不同的環保政策中陸續出現過。今後大氣污染政策的走向，關鍵看各地和相關行業在今後出臺的地方版或行業版行動計劃上，能否進一步將相關措施落到實處，以及相關措施能夠更加嚴厲。全國工商聯環境商會秘書長駱建華認為，此次出臺的行動計劃總體在預期內。他建議，在大氣污染防治方面，今後全國范圍內新增工業項目，應嚴格實施排放補償制度。對達不到年度空氣治理目標的重點地區，要采取暫定區域內所有工業項目審批的嚴厲手段。具體說來，可以按照是否達到二級空氣質量這一標準，將全國劃為空氣質量達標地區和不達標地區。即對於空氣質量達標地區，新上工業企業增加的排放要在該地區按1∶1的比例來削減，削減後，企業才能上馬，以達到總量平衡。對於空氣質量未達標地區，新上工業企業則要按照1∶2的比例進行削減，削減後，才能上馬項目，也即排放補償。除總體目標外，規劃還要有年度目標。發房子信貸銀行貸款全省皆可處理改委和環保部要結合年度目標進行檢查，未實現年度空氣質量控制目標的地區，要對該地區的所有排放類工業項目實行零審批，這是對地方官員最有約束力的手段。駱建華建議，未來對諸如汽車、輪船、飛機等移動污染源，可以在燃油稅中拿出一部分用作清潔交通專項基金。該基金主要做兩件事：一是對黃標車等排放不達標的私傢車進行淘汰補償；二是對於研制新能源汽車給予補貼。此外，《行動計劃》出臺後，國傢應當考慮對二氧化硫和氮氧化物征稅，這樣才能利用稅收杠桿對鋼鐵和水泥等行業的污染排放進行控制。“現在脫硫脫硝電價已經基本到位，未來希望開征二氧化硫稅，現在二氧化硫排污費是0.6元左右，但治理費用是1.95元，建議將二氧化硫排污費提高到2元。”鋼鐵水泥等行業承壓隨著《行動計劃》淘汰落後產能目標的落實，鋼鐵、水泥等高耗能產業將承受較大壓力。《行動計劃》提出，要提前一年完成鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等21個重點行業的“十二五”落後產能淘汰任務。2015年再淘汰煉鐵1500萬噸、煉鋼1500萬噸、水泥（熟料及粉磨能力）1億噸、平板玻璃2000萬重量箱。對未按期完成淘汰任務的地區，嚴格控制國傢安排的投資項目，暫停對該地區重點行業建設項目辦理審批、核準和備案手續。2016年、2017年，各地區要制定范圍更寬、標準更高的落後產能淘汰政策，再淘汰一批落後產能。到2017年，全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優良天數逐年提高；京津冀、長三角、珠三角等區域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右。業內人士分析，目標將北京市單獨列出，可見高層對北京市嚴峻大氣情況的重視程度，而作為“環首都污染圈”的河北鋼鐵(000709,股吧)行業，或將成為《行動計劃》出臺後受沖擊最大的行業。12日，河北省也發佈瞭大氣污染防治實施方案，宣佈到2014年，淘汰水泥落後產能6100萬噸以上，淘汰平板玻璃產能3600萬重量箱。並且實施《河北省鋼鐵產業調整方案》。2017年，全省鋼鐵產能削減6000萬噸，力度遠超國傢版《行動計劃》。據卓創資訊鋼鐵行業分析師劉新偉統計，河北省是國內最大的鋼鐵生產基地，2012年河北省粗鋼累計生產1.8億噸，2012年粗鋼產量全球排名第二位。業內人士分析，到2017年削減6000萬噸鋼鐵產能，意味著全省三分之一的鋼鐵產能將被淘汰，這將利好省內河北鋼鐵、邯鄲鋼鐵等龍頭鋼鐵企業。其他鋼鐵企業為瞭避免因為排放而遭受淘汰的命運，必然加大環保投入改造力度，這對於為鋼鐵行業提供排放服務的脫硫、除塵類相關公司，將是利好。天然氣和環境監測受益在鋼鐵、水泥等產能過剩嚴重行業承壓的同時，另外一些行業因為有利於空氣質量改善，將在計劃實施過程中獲得利好，其中天然氣行業受益明顯。根據《行動計劃》，到2017年煤炭占能源消費總量比重降低到65%以下。京津冀、長三角、珠三角等區域力爭實現煤炭消費總量負增長，通過逐步提高接受外輸電比例、增加天然氣供應、加大非化石能源利用強度等措施替代燃煤。駱建華認為，目前看來，控制煤炭消費總量最有效的方法，是提高天然氣的消費比重。《行動計劃》提到，要加大天然氣、煤制天然氣、煤層氣供應。到2015年，新增天然氣幹線管輸能力1500億立方米以上，京津冀區域城市建成區、長三角城市群、珠三角區域要加快現有工業企業燃煤設施天然氣替代步伐，到2017年，基本完成燃煤鍋爐、工業窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務。地方人民政府要對涉及民生的“煤改氣”項目、黃標車和老舊車輛淘汰、輕型載貨車替代低速貨車等加大政策支持力度。業內人士認為，隨著天然氣的消費比重由4%提升至8%以上，未來天然氣行業上下遊產業鏈將迎來“黃金五年”。除瞭上遊的天然氣供應者中國石油外，中遊的天然氣分銷商，下遊的天然氣設備制造商都將從中長期受益。值得註意的是，近日受煤制氣相關政策遲遲未能明朗，以及中期業績未達預期等影響，國內煤制氣工程龍頭中國化學(601117,股吧)從12元的高位上一直下滑到8元左右。《行動計劃》明確提出，要制定煤制天然氣發展規劃，在滿足最嚴格的環保要求和保障水資源供應的前提下，加快煤制天然氣產業化和規模化步伐。這表明從長期看，煤制氣行業發展空間仍有政策保證，相關公司也會有業績持續支撐。除瞭天然氣相關產業或利好外，環境監測行業也是《行動計劃》的一大受益者。防治污染，監測先行。今年7月，本報記者就曾報道，環保部正在聯手國傢氣象局，在全國部分地區率先建立PM2.5的預警預報系統，未來將在PM2.5實時監測的基礎上，實現對PM2.5的24-48小時的預警預報。《行動計劃》明確，要建立監測預警體系。環保部門要加強與氣象部門的合作，建立重污染天氣監測預警體系。到2014年，京津冀、長三角、珠三角區域要完成區域、省、市級重污染天氣監測預警系統建設；其他省（區、市）、副省級市、省會城市於2015年底前完成。業內人士分析，未來空氣質量監測站點建設及其運行和監管經費價格納入各級財政預算予以保障。僅就前期披露信息來看，“十二五”PM2.5監測點位前期投入就逾20億。而隨著預報預警系統在全國范圍內的普及，對PM2.5相關監測設備的需求將進一步增加，可以長期關註雪迪龍(002658,股吧)、先河環保(300137,股吧)等環境監測類公司。水和農村環境治理將深化在國務院責成環保部牽頭擬定的三項污染防治行動計劃中，《大氣污染防治行動計劃》成為最早出臺的一個。中國證券報記者瞭解到，另外兩個行動計劃:《清潔水行動計劃》和《農村生態環境保護行動計劃》正在擬定中，其中《清潔水行動計劃》初稿已經完成，預計有望在年底出臺。在水污染防治方面，《清潔水行動計劃》將推出控制單元內的排放補償制度，這類似於“增減掛鉤”的水污染治理制度安排，是指根據不同控制單元的類型，在該控制單元內，對新建工業項目實施嚴格的水污染排放“等量置換”或“倍量替代”的一攬子制度安排。隨著制度的嚴格實施，我國工業廢水處理將逐步由企業自行治理，向第三方專業治理轉變。在這個轉變過程中，專門從事工業廢水治理的企業和設備提供商將獲得長期紅利。在農村環保方面，目前我國農村環保面臨眾多問題。“十二五”期間，農村環境保護重點領域將包括：農村飲用水水源地保護、農村生活污水和垃圾處理、畜禽養殖污染防治等方面。中信證券(600030,股吧)人士預計，“十二五”期間，污水分散處理設施投資需求有望達到521億元，處理農村地區生活垃圾投資需求約為767億元，畜禽污染防治投資需求為1320億元。解決農村土壤污染問題將有更大的市場空間，耕地治理需求可能將達到4800億元。
新聞來源http://news.hexun.com/2013-09-13/157985456.html
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